Kaufpreisfinanzierung – S+P Beratung

Kaufpreisfinanzierung – Beratung durch Schulz & Partner – Wir unterstützen Sie gerne bei der Suche eines Investors/Käufers sowie Nachfolgers für Ihren Unternehmensanteil.

Suche eines Investors/Käufers oder Nachfolgers

Der Baustein Kaufpreisfinanzierung umfasst folgende Teilbereiche:

• Recherche und Ansprache geeigneter Investoren und Nachfolger
• Gezielte Ansprache von Investoren und Nachfolger
• Zusammenstellen geeigneter Investoren und Nachfolger sowie
• Vorab-Prüfung der Bonität mit Hilfe von Wirtschaftsauskünften

 

Unternehmensbewertung und Kaufpreisfinanzierung

Der Baustein Kaufpreisfinanzierung hängt entscheidend vom erfolgreichen Verlauf des Recherche- und Suchprozesses ab. Ein Abschätzen des erforderlichen zeitlichen Engagements ist für beide Seiten nicht möglich. Es wird eine stark erfolgsabhängige Vergütung empfohlen.

Wir schlagen eine Basisvergütung sowie eine Erfolgsprämie vor. Bei erfolgreichem Abschluss der Gespräche wird zusätzlich eine Erfolgsprämie fällig. Die Erfolgsprämie wird fällig sobald

• der Kaufpreis gleich welcher Art zur Auszahlung kommt und/oder
• die erste Rate des Kaufpreises fällig geworden ist.

Der Auftraggeber kann schriftlich eine Sperrliste mit möglichen Interessenten vorgeben, welche von der Erfolgsprämien-Regelung ausgeschlossen sein sollen.

 

Bankbericht – Bankgespräch – Kaufpreisfinanzierung

Ausgehend von Ihren Ziel- und Nutzenvorstellungen erarbeiten wir Ihnen gerne einen Bankbericht mit Unternehmensplanung als Grundlage für Ihre Bankgespräche. Für eine erfolgreiche Kaufpreisfinanzierung sollte der Bankbericht folgende Bausteine abbilden:

• > Rahmenbedingungen des Unternehmenskaufs
• > Bestandsaufnahme mit Hilfe der aktuellen Jahresabschlüsse
• > Darstellung der aktuellen Entwicklung anhand von betriebswirtschaftlicher Auswertungen
• > Herausarbeiten der nachhaltigen Grundertragskraft
• > EBITDA und EBIT-Entwicklung: was sind die Werttreiber des Unternehmens?
• > Umsatz und Ergebnisplanung mit den Szenarien Normal Case, Best Case und Worst Case
• > Aussagen zur Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
• > Kapitaldienstfähigkeit: Ist der Kapitaldienst gesichert?
• > Geschäftsentwicklung – Können die gesteckten Unternehmensziele erreicht werden?
• > SWOT-Analyse: Beurteilung des Geschäftsmodells mit Stärken/ Schwächen sowie Chancen/ Risiken
• > Sicherheitenbewertung und -strategie
• > Gestaltungsmöglichkeiten und Überprüfung Ihrer Kreditsicherheiten
• > Wie bewertet die Bank Ihre Sicherheiten?

Sie haben Fragen oder wünschen ein unverbindliches Angebot? Für eine genaue Analyse ihres Kreditpotenzials stehen Ihnen unsere S+P Checks S+P Rating-Check, S+P Bank-Check und S+P Working Capital Check zur Verfügung.

Für mehr unternehmerische Unabhängigkeit bietet die S+P Unternehmensberatung Ihrem Unternehmen eine gezielte Vorbereitung mit unserem Coaching Bankverhandlungen an. In 4 Schritten begleiten wir Sie zu sicheren Gesprächen mit Ihrer Bank.

 

Bankbericht – Bankgespräch – Kaufpreisfinanzierung – Branchenlösungen von A bis Z

Unsere Kunden erhalten jeweils einen speziell auf ihre Branche zugeschnittenen Bankbericht. Ziel ist es die jeweiligen Stärken und Chancen des Unternehmens in der relevanten Branche optimal darzustellen. Mit den richtigen Grundlagen gelingt es auch die Kapitalsuche erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Bankberichte für eine erfolgreiche Kaufpreisfinanzierung erarbeiten für die Branchen Anlagenbau, Apotheken, Handel mit medizinischen Produkten, Automobilzulieferer, Bauwirtschaft, Hochbau, Tiefbau, Bekleidung und Textilien, Biotechnologie, Chemie, Dienstleistungen, Einzelhandel, Immobilienwirtschaft, Stahlindustrie, Elektrotechnik, Energiewirtschaft, Entsorgung, Umwelttechnologie, Feinmechanik, Optik, Finanzdienstleiter, Gesundheitswesen, Getränkehersteller, Großhandel, Gütertransport, Handel und Hotels.

Wir unterstützen Unternehmer/innen mit unseren Bankberichten bei der Kaufpreisfinanzierung und Kapitalbeschaffung in den Branchen Immobilien, Informationstechnologie, Ingenieurdienstleister, IT-Branche, Kommunikationstechnologie, Kommunen, Konsumgüter, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Luxusgüter, Maschinenbau, Medien/Entertainment, Medizinische Produkte, Medizintechnik, Möbel- und Einrichtungsindustrie, Nahrungsmittel, Öl und Gas (Energieversorger), Pharma, Printmedien, Projektentwickler, Verlage, Reiseunternehmen, Tourismus, Stahl- und Metallindustrie, Stadtwerke, Transport und Logistik sowie im Verkehrssektor.

Sie haben Fragen oder wünschen ein unverbindliches Angebot zu unseren Leistungen Bankbericht und Kaufpreisfinanzierung? Sie möchten mit uns die wichtigsten Stellschrauben bei der Ermittlung des fairen Unternehmenswerts und/oder Kaufpreises diskutieren?

Dann kontaktieren Sie uns:

Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-101

Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 298

E-Mail: contact@sp-partners.de

 

S+P Leistungsangebot als Gutachter

• Rating-Analyse und Rating-Optimierung für günstige Zinsen
• Neustrukturierung der Passivseite und Umfinanzierungen
• Optimierung von Kapitalstruktur und Kosten
• Finanzplanung und Liquiditätsbedarfs-Ermittlung
• Unternehmensbewertung gemäß IDW-Standard S1
• Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten gemäß IDW-Standard S6
• Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände gemäß IDW-Standard S5

 

S+P Leistungsangebot für Rechnungswesen und Controlling

• Produkterfolgsrechnung
• Kalkulation und Deckungsbeitragsrechnung
• Wachstumsorientierte Steuerungsinstrumente
• Finanz- und Liquiditätsplanung
• Working Capital-Analyse und Steuerung
• Erstellen von Bankberichten für Kreditentscheidungen
• Business- und Ratingplanungen

 

S+P Leistungsangebot zur Personalentwicklung

• Ziel- und Führungssystem
• Aufbau einer transparenten Führungsorganisation
• Anwendung wirksamer Führungsinstrumente
• Einführung eines Zielsystems mit SMART
• System zur regelmäßigen Mitarbeiterbeurteilung
• Neue Systeme zur Entlohnung und Mitarbeiterbeteiligung
• Personalsuche und Personalauswahl für Fach- und Führungskräfte
• Nachfolgersuche

 

S+P Leistungsangebot zu Vertrieb mit System

• Aufbau einer straffen Vertriebsorganisation
• Auswahl von passenden Vertriebskanälen
• Schulung der Vertriebsmitarbeiter für erfolgreiche Verkaufsgespräche
• Einführung von Führungsinstrumenten zur Steuerung des Vertriebs

 

S+P Leistungsangebot zu Interim Management und Management-Begleitung

• Unterstützung bei der Unternehmens-Steuerung – Vorbereitung von Bankverhandlungen
• Management auf Zeit und Umsetzungsbegleitung
• Unternehmensbewertung
• Nachfolge-Suche und gesellschaftsrechtliche Regelungen
• Begleitung und Organisation des Unternehmensverkaufs
• Organisation und Tätigkeit als Beirat

 

S+P Leistungsangebot Banken, Finanzdienstleister, Factoring, Leasing, Versicherungen, Pensionsgesellschaften und Fondsgesellschaften

• SP-Studien – SP-Tools – SP-Checks
• Asset Management und Depot A-Lösungen
• Umsetzung der neuen MaRisk-Anforderungen an die Rating und Kreditanalyse bei Eigenanlagen
• Ausarbeitung alternativer Lösungswege für ein erfolgreiches Depot A-Management
• Vertriebsmanagement
• Aufbau einer vertriebsorientierten Kreditanalyse
• Einfache Produkte für das Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
• Mehr Beratungskompetenz durch Unternehmer-Gespräche
• Risikomanagement & Compliance
• MaRisk – Compliance
• Risikocontrolling – Funktion
• Risikotragfähigkeitskonzepte
• Risikoszenarien und Stresstests
• MaRisk – CRD IV – CRR – MaComp – AIFM
• Geldwäsche & Fraud
• Führung & Personalentwicklung
• Strategisches Personalrecruiting
• Entwicklung von Weiterbildungskonzepten – Seminare –Inhouse – Weiterbildungen

 

Infothek Finance

• Europäische Bankenaufsicht – Asset Quality Review – EZB-Handbuch
• Strategie – Banken im Umbruch – Neuordnung
• Business Continuity – Notfallplanung
• Geldwäsche – Gefährdungsanalyse – Anti Fraud
• Compliance-System – MaComp – MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance
• Risikomanagement – Basel III – MaRisk
• Banken – Risikotragfähigkeit – Kapitalplanungsprozess
• Banken – Liquiditätstransferpreissystem
• Banken – Stress-Test – Sanierungsplan
• Finanzdienstleister – Zulassung – Meldewesen
• Zahlungsdienstleister – Zulassung – Meldewesen
• Versicherungen – MaRisk VA
• Factoring – Leasing
• Zinsänderungsrisiken – Anlagebuch
• Verwaltungsrat – Aufsichtsrat

 

S+P Leistungsangebot für Mittelstand und Unternehmen

• SP-Studien – SP-Tools – SP-Checks
• Rating-Optimierung
• Interim Management
• Liquiditäts-Check
• Nachfolge – NachfolgerBörse
• Bankverhandlungen
• Unternehmensbewertung
• Zukunftsprognose
• Geschäftsstrategie
• Risikomanagement-System
• Kredit-Strategie
• Working Capital
• Zins-Strategie
• Zins-Cockpit
• Mittelstandsrating
• Länderrating

 

Infothek Mittelstand

• Branchenvergleich – Konkurrenzvergleich – Kennzahlen
• Fördermittel – Zuschüsse
• S+P Zins-Cockpit
• Unternehmensbewertung – Nachfolge – NachfolgerBörse
• Preismanagement – Preis-Wissen kompakt
• Unternehmensplanung – Strategie
• Risikomanagement
• Liquiditätsplanung – Unternehmensfinanzierung – Basel III – Treasury
• Forschung – Entwicklung
• Wirtschaftskriminalität – Anti Fraud – Compliance
• Geldwäsche – Gefährdungsanalyse – Präventionsmaßnahmen